В 1807 году в боснийском городке Травник на границе Османской империи жители обеспокоены открытием французского и австрийского консульств, что воспринимается как предвестник перемен. Турки-мусульмане относятся к иностранцам с враждебностью, воспринимая нововведения как угрозу своим традициям, тогда как евреи и христиане надеются на освобождение от турецкого владычества, вдохновляясь примером недавнего сербского восстания под руководством Карагеоргия. В феврале в город прибывает французский консул Жан Давиль, человек с богатым жизненным опытом, прошедший через революционные и военные события. Ему предстоит столкнуться с тяжелыми условиями службы: недостатком средств, бюрократическими трудностями и враждебным отношением турецкого населения. Поскольку Давиль не владеет турецким языком, он нанимает переводчика и личного врача визиря Мехмеда-паши — Цезаря Д’Авената, прозванного Давной, французского происхождения, но перенявшего восточные пороки характера. Несмотря на личное неприязненное отношение к Давне, Давиль вынужден полагаться на него в деликатных вопросах, так как тот выполняет функции посредника между консулом и местной властью.
Визирь Мехмед-паша, умный и образованный человек, поддерживает реформы султана Селима III, что вызывает враждебность среди мусульман Травника, непримиримо настроенных против «неверных». В мае Давиль узнаёт о свержении Селима III и приходе к власти султана Мустафы IV, что ослабляет французское влияние и ставит визиря под угрозу. Летом в город прибывает посланец нового султана с тайной миссией устранить Мехмеда-пашу, но визирь, узнав о заговоре, приказывает Давне отравить посланца. Эта интрига укрепляет временно позицию визиря, что вызывает у Давиля тревогу: дальнейшие события могут привести к приходу к власти недружественного французам ставленника султана. Тем временем, в мире наступает относительное затишье: заканчивается конгресс в Эрфурте, и внимание Наполеона переключается на Испанию.
К радости Давиля, в Травник приезжает его жена с сыновьями, а из Парижа посылают чиновника, владеющего турецким языком. Благодаря жене, скромной и доброй женщине, дом консула преображается, и местные жители начинают относиться к ней с симпатией. Новый чиновник Дефоссе, молодой и прагматичный, отличается от измученного жизнью Давиля, который разочарован в идеалах своей молодости и стремится лишь к покою, недостижимому в этом суровом краю. Позже в Травник прибывает австрийский консул полковник фон Миттерер с семьёй. Между двумя консульствами, несмотря на схожий жизненный опыт их глав, разворачивается конкурентная борьба за влияние на местные власти, сопровождающаяся шпионажем и интригами.
Когда Мехмед-паша узнаёт о своём низложении, он решает покинуть город, что вызывает огорчение у Давиля, потерявшего надёжного союзника. В Травнике начинаются волнения, и консул с семьёй вынужден некоторое время укрываться от угроз. Новый визирь Ибрагим-паша, верный свергнутому султану и противник реформ, поначалу вызывает опасение у Давиля, но со временем между ними устанавливаются более доверительные отношения. В Стамбуле продолжаются политические столкновения, и Ибрагим-паша осознаёт, что скоро может быть отстранён от власти. Вскоре ухудшающиеся отношения между Турцией и Австрией переходят в открытую вражду, что обостряет соперничество французского и австрийского консулов, каждый из которых стремится заручиться поддержкой местных влиятельных лиц и религиозных общин. Во время отсутствия Ибрагим-паши в городе вновь вспыхивают беспорядки, сопровождающиеся жестокими расправами над пленными сербами.
В 1809 году заключён мир между Наполеоном и Веной, что временно нормализует отношения между консульствами. Тем не менее Давиль испытывает сомнения относительно прочности достигнутого мира, в то время как Дефоссе продвигается по службе и готовится к назначению в посольство в Стамбуле. Наступивший 1810 год проходит относительно спокойно, а жители Травника постепенно привыкают к присутствию иностранных представителей. В 1811 году фон Миттерера сменяет подполковник фон Паулич, холодный и бесстрастный человек, с которым Давиль не находит общего языка. Войны утихают, и французское консульство сосредотачивается на торговле по сухопутным маршрутам между Стамбулом и Европой, несмотря на английскую морскую блокаду. Давиль с энтузиазмом занимается своей работой, стараясь не думать о грядущих потрясениях.
В 1812 году начинается поход французской армии на Россию, в котором участвует и австрийский корпус. Фон Паулич демонстрирует равнодушие к войне, избегая обсуждений с Давилем. Ибрагим-паша предупреждает консула о рисках такого предприятия, а Давиль испытывает тревожные предчувствия, которые оправдываются известием о разгроме французов. Зима в Травнике выдается суровой, а консул оказывается изолирован от внешнего мира. Весной 1813 года Ибрагим-паша смещён, что становится тяжёлой утратой для Давиля, с которым визирь успел сблизиться. Его сменяет Али-паша, жестокий и деспотичный правитель, наводящий страх на город. Фон Паулич старается помочь арестованным монахам, а Давиль вступается за заключённых евреев, за которых Али-паша требует выкуп.
Из Парижа приходят обнадёживающие известия о формировании новых армий и победах, однако вскоре начинается война между Австрией и Францией. Али-паша, вернувшись с похода, становится холоден к Давилю, узнав о поражениях Наполеона. В начале 1814 года Давиль не получает никаких новостей из Парижа и Стамбула, а в апреле узнаёт о конце войны, отречении Наполеона и восстановлении законного монарха. Несмотря на удивление, он решает выразить лояльность новому правительству и предлагает закрыть консульство, намереваясь вернуться в Париж. Его финансово поддерживает еврейский торговец Соломон Атияс, благодарный Давилю за справедливое отношение к еврейской общине. Аналогично фон Паулич предлагает упразднить австрийское консульство, считая, что в Боснии грядут волнения из-за тирании Али-пашы. В преддверии отъезда Давиль испытывает спокойствие и внутреннюю силу, которые были утрачены за последние семь лет службы в этом сложном и неприветливом крае.
