Русские войска преследовали Наполеона по горячим следам. 22 ноября драгунский ротмистр получил приказ от Сеславина очистить левую сторону Виленской дороги, возглавив отряд из сотни сумских гусар, взвода драгун Тверского полка и дюжины донцов. Колонна продвигалась вдоль дороги, усеянной трупами людей и лошадей. Разведчики-казаки вскоре обнаружили противника. Французские солдаты были одеты крайне неумело, некоторые в овчинных накидках поверх мундира, тогда как истинное тепло даёт ношение овчины под мундиром. Русские партизаны выглядели немного лучше, но также были укутаны в подручные средства. После отражения первых атак французы отошли в небольшую деревню, где были окружены в господском «замке». Обороняясь яростно, они столкнулись с ожесточённым сопротивлением польских шляхтичей-ополченцев, местных панów, которые видели в русских врагов своей свободы. Преодолеть сопротивление удалось лишь после появления неизвестного кирасирского майора в чёрных латах. Не боясь градовых пуль, он в каске с окровавленными сбитыми перьями и в чёрном плаще, сорвав дверь с петель, ворвался в дом, словно демонический воин. Драгуны и гусары последовали за ним, и вскоре рукопашная схватка завершилась победой. Дом, изрешечённый пулями и наполненный телами убитых, стал местом краткого отдыха партизан. Таинственный латник исчез до того, как ротмистр успел выразить ему восхищение.
В это время солдаты нашли дворецкого, прятавшегося на чердаке, который с готовностью рассказал недавнюю историю имения. Хозяин князь Глинский имел дочь Фелицию, красавицу, полюбившую русского офицера артиллерийского дивизиона, находившегося неподалёку в Ошмянах. Старик дворецкий тронулся страстной любовью молодых, и была назначена свадьба. Однако болезнь матери офицера вынудила его уехать, и письма от него стали поступать всё реже, а затем прекратились вовсе. В это время граф Остроленский, родственник князя, умело добивался руки Фелиции. Удручённая, она согласилась выйти за него замуж. Граф интересовался не женой, а приданым и после смерти князя предался разгулу. Болезнь и скорбь овладели графиней. Однажды слуга заметил, как она в саду беседовала с высоким человеком в чёрном плаще, неизвестного происхождения. Женщина плакала и мучилась, после чего незнакомец исчез, а графиня вскоре скончалась. Граф Остроленский был обвинён в жестоком обращении с холопами и неуплате налогов, предстал перед судом и бежал за границу. Позже он вернулся с французами и возглавил шляхетское ополчение в округе.
Этот рассказ глубоко задумал поручика Зарницкого, который решился поведать уже известную ему трагическую историю. Его дед по матери, князь Х…ий, был деспотом. Он решил выдать дочь Лизу замуж за избранного жениха, но она отказалась подчиниться. Лиза полюбила своего учителя, недавно окончившего университет адъюнкта Баянова. Князь запер дочь в доме. Однажды, когда князь был на охоте, Баянов похитил Лизу и повёл её в церковь для бракосочетания. Однако погоня ворвалась в храм, и Баянова никто больше не видел. Девушку признали безумной, она прожила недолго. Позже князь стал проявлять странности и страх, однажды приказал всем покинуть дом, заколотить двери и не возвращаться. Перебравшись в другое имение, он так и не оправился и вскоре умер. Зарницкий знал эту историю с детства и, став офицером, решил осмотреть дом, где томилась несчастная Лиза. Проникнув внутрь, он обнаружил комнату с железными дверями и увидел внутри прекрасную женщину, чей портрет он не раз видел — ту самую Лизу.
Рассказ Зарницкого прервался появлением чёрного латника. Его болезненный и странный вид напоминал человека в бреду, бродящего по полуразрушенному дому. Он остановился у портрета прекрасной женщины, который висел среди родовых портретов в панском доме. «Ты обещала явиться мне перед смертью! Благодарю, что сдержала слово!» — произнёс он и, спотыкаясь о труп, сорвал с него тяжёлый палаш, нанося удары мёртвому телу. Ротмистр и Зарницкий с трудом успокоили майора.
На следующее утро кирасирский майор, отдохнувший, рассказал офицерам свою историю. Именно он был тем артиллеристом, который полюбил Фелицию Глинскую и был взаимно любим. Приехав к больной матери, он не успел её проводить в могилу, сам тяжело заболел и восемь месяцев не получал писем от Фелиции, которая обещала писать ежедневно. Он предполагал, что возлюбленная умерла. Узнав о её замужестве, он испытал неутолимую жажду мести. Вступив в кирасирский полк в Ошмянах, он вскоре пришёл к графине и застал её в тяжёлом состоянии. Они поняли, что стали жертвами обмана графа, который перехватывал и уничтожал письма. Болезнь погубила графиню. Вся ненависть майора под чёрной кирасой обрушилась на графа Остроленского. Недавняя месть завершилась мистическим предсмертным свиданием в доме у портрета Фелиции, после чего жизнь майора подошла к концу.
Закончив рассказ, латник вскочил на коня и уехал, не произнеся больше ни слова. Ротмистр же хотел услышать окончание рассказа Зарницкого, прерванного в необычном месте. Тот продолжил воспоминания. В комнате, где провела последние дни несчастная родственница, он встретил девушку, чья красота полностью повторяла черты погибшей. Без памяти влюбившись, он узнал в ней законную дочь Лизы Х…ой, названную в честь матери также Лизой. Рождённая в тайном заключении и воспитанная добрыми людьми, она приехала, чтобы увидеть место, связанное с памятью матери. Зарницкий приложил усилия, чтобы восстановить права Елизаветы Баяновой и обеспечить ей законное наследство. Однако надежда на счастливое окончание чувств была тщетна: Лиза уже была обручена с другим, любящим и успешным женихом. Она счастлива в браке, а Зарницкому осталось лишь сожалеть и искать утешение в сражениях, где его отвага превосходит полученные награды.
Через несколько дней после боя за Ошмяны русские партизаны выезжали из местечка, проходя среди множества трупов. Внезапно Зарницкий слез с коня и указал на убитого: «Смотри, Жорж, это наш латник!» На его лице не было ни следа тех страстей, что недавно кипели в его душе. Звук трубы вывел их из задумчивости, и, вскочив на коней, они молча поскакали вперёд.
