Весной 1534 года Рупрехт, возвращаясь после десятилетнего периода службы ландскнехтом в Европе и Новом Свете, встретил Ренату. Он не успел добраться до Кёльна до наступления темноты и провёл ночь в заброшенном доме в лесу. Ночью его разбудили женские крики из соседней комнаты, где он обнаружил женщину в мучительных судорогах. Изгоняя дьявола молитвой и крестом, Рупрехт выслушал её рассказ о судьбоносных событиях. С восьми лет Ренате являлся огненный ангел Мадиэль, который провозгласил её святой и требовал вести строгую жизнь, отвергнув плотские удовольствия. Вскоре у неё проявился дар исцеления, и она приобрела известность в округе. Когда же наступил возраст любви, Рената пожелала соединиться с Мадиэлем телесно, но ангел, превратившись в огненный столп, исчез, пообещав явиться в человеческом облике.
Вскоре она встретила графа Генриха фон Оттергейма, который по внешним чертам напоминал ангела. Два года их совместной жизни были счастливыми, однако затем граф оставил Ренату в борьбе с демонами. Добрые духи сообщили ей, что вскоре она встретит Рупрехта, который станет её защитником. Женщина рассказала о своей судьбе, словно Рупрехт уже дал обет служить ей, после чего они отправились на поиски Генриха. По пути они посетили известную гадалку, которая сначала отнеслась к их вопросам равнодушно, но вскоре с ужасом произнесла о крови и запахе, не остановив их дальнейшего движения.
Ночами Рената боялась демонов и охраняла Рупрехта, не позволяя ему сближаться и постоянно обсуждая с ним Генриха. В Кёльне поиски графа оказались безуспешными, а Рупрехт стал свидетелем новых приступов одержимости Ренаты, сменяющихся депрессией. Однажды она потребовала от него доказать любовь, отправившись на шабаш, где с помощью зелёной мази Рупрехт перенёсся в место, где ведьмы представили его своему «мастеру Леонарду». Там его принудили отказаться от Бога и оскорбить святыню, однако он повторил слова гадалки о неизбежности пути.
Вернувшись к Ренате, Рупрехт начал изучать чёрную магию, чтобы обрести власть над духами, к которым обращался за помощью. Рената содействовала ему, помогая в освоении трудов Альберта Великого, Рогерия Бакона, Шпренгера, Инститориса и особенно Агриппы Ноттесгеймского, который произвёл на него глубокое впечатление. Попытка вызвать духов, несмотря на тщательную подготовку, едва не привела к гибели обоих. Поняв необходимость личного знания от учителей, Рупрехт отправился к доктору Агриппе в Бонн, но тот отверг свои труды и посоветовал искать истину вне гаданий. Тем временем Рената вновь встретилась с Генрихом, который отверг её, назвав их любовь греховной. Граф состоял в тайном обществе, стремившемся укрепить христианские устои, и рассчитывал возглавить его; однако Рената вынудила его нарушить обет безбрачия. Рассказав об этом Рупрехту, она пообещала выйти за него замуж при условии, что он убьёт Генриха, выдававшего себя за высшее существо. В ту же ночь они соединились, а на следующий день Рупрехт вызвал графа на поединок. Рената запретила проливать кровь, и в результате раненый Рената долго находился между жизнью и смертью. В это время женщина призналась в любви к Рупрехту, заявив, что любит только его. Они провели декабрь как новобрачные, но вскоре Мадиэль явился Ренате с упрёком за грехи и призывом к покаянию, после чего она предалась молитве и посту.
В назначенный день Рупрехт обнаружил комнату Ренаты пустой и испытал те же страдания, что и она, когда искала Генриха на улицах Кёльна. Вскоре он присоединился к доктору Фаусту и его спутнику монахам, отправляясь в путешествие. По пути в Трир, во время остановки в замке графа фон Валлена, Рупрехт стал секретарём хозяина и сопровождал миссию архиепископа Иоанна в монастырь святого Улафа, где возникла новая ересь. В свите присутствовал доминиканец брат Фома, инквизитор, известный своей неумолимостью в преследовании ведьм. В монастырь доставили сестру Марию, которую одни считали святой, а другие — одержимой. Рупрехт, ведя протокол суда, узнал в ней Ренату. Она призналась в колдовстве, сожительстве с дьяволом, участии в чёрной мессе и шабашах, но отказалась назвать сообщниц. Инквизитор настоял на пытках и приговоре к смертной казни. В ночь перед казнью Рупрехт при помощи графа проник в подземелье, где содержали Ренату, но она отказалась бежать, заявив, что желает мученической смерти, уверяя, что Мадиэль простит её. При попытке унести её, она яростно сопротивлялась, но внезапно затихла и прошептала: «Рупрехт! Как хорошо, что ты со мной!» и умерла.
После пережитых потрясений Рупрехт вернулся в родную деревню Аозгейм, лишь издали увидев своих старых родителей. Затем он навестил доктора Агриппу, застигнув его на смертном одре. В момент кончины учителя из дома выбежал огромный чёрный пёс, с которого Агриппа снял ошейник с магическими надписями, проклиная животное. Пёс исчез в реке и больше не появился. Смерть учителя вновь потрясла Рупрехта, не оставляя препятствий для того, чтобы отправиться на поиски счастья в Новую Испанию.
