В тёплый летний вечер молодой художник играл на фортепиано в гостиной. Услышав шаги девушки на балконе, он взволновался и начал петь не слишком точно, выражая в песне, что не завидует богам и царям, когда видит её томные глаза, стройную фигуру и тёмные косы. Девушка поинтересовалась, посвящена ли песня ей и является ли ария его собственной композицией, на что художник ответил утвердительно. Она напомнила о своём дедушке, герое Крымской войны и обороны Севастополя, который мог бы защитить любимую внучку, а художник уверил, что не боится дедушки, предложив сбежать и пожениться, а затем умилостивить старика. В сумерках перед ужином они катались на качелях, сидя друг напротив друга, ветер развевал её подол, и между ними возникал смешанный взгляд – с одной стороны страшные глаза художника, с другой – пристальный, радостный и бессмысленный взгляд девушки. После игры на качелях они сели рядом, сдерживая волнение и глядя друг другу в глаза; художник предположил, что девушка уже влюблена в него, и она призналась, что это, возможно, так. Их позвали на ужин, и девушка сказала, что, вероятно, счастливее этого вечера в жизни у неё не будет. Художник взял её за руку и процитировал Данте: «В её глазах — начало любви, а конец — в устах». Она закрыла глаза, наклонилась к нему, и он обнял её за плечи, подняв лицо девушки. По дороге по аллее к дому они задумались о будущем; художник осознавал, что не лучший супруг, но всё же предложил пойти к дедушке за благословением. Девушка отвергла эту идею, сказав, что лучше уже не будет и стоит оставить всё как есть.
Персонажи
Художник — молодой, независимый, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора, считает себя неотразимым для девушек.
Девушка — молодая красавица с длинными тёмными косами, загорелым лицом и синими глазами, носит синий сарафан и коралловое ожерелье, счастливая, беззаботная, насмешливая.