В один майский вечер после продолжительного застолья с друзьями и краткого отдыха Павел Сергеевич направился на встречу со своей любовницей. Он был полон сил и настроен на любые события. Зайдя к ней, он предложил провести «Японскую ночь», однако женщина сообщила, что это их последнее свидание. Она призналась, что испытывает чувства к своему прежнему покровителю и намерена вернуться к нему, поскольку тот уже простил её. Сначала Павел Сергеевич не поверил и думал, что это розыгрыш, долго не принимая её слова всерьёз. Он пытался уговорить её остаться, обвинял в корысти, но она оставалась непоколебимой, объяснив, что тот, к кому она возвращается, не богаче его, а её связывает с ним любовь. В конце концов Павел Сергеевич убедился в правдивости её слов. Доставая из кармана «скользкий, маленький, увесистый браунинг», он вызвал у женщины недоверие, она презрительно назвала его «пьяным актёром» и попыталась покинуть комнату. Он схватил её за руку, она замахнулась на него, и он с «едкой гримасой» выстрелил. В декабре того же года пароход «Саратов» пересекал Индийский океан по пути во Владивосток. На палубе под палящим солнцем стояли раздетые до пояса заключённые, среди которых находился Павел Сергеевич — худой, небритый, с глазами, горевшими лихорадочным огнём. Опершись о борт, он смотрел на волны внизу и время от времени плевал в воду.
Персонажи
Павел Сергеевич — молодой офицер, с короткими тёмными кудрявыми волосами и сверкающим взглядом, бодрый, жизнерадостный, впечатлительный, страстный.
Любовница — профессиональная содержанка, красивая, очень высокая и стройная, с удлинёнными, чуть раскосыми глазами, холодная и расчётливая.