Странник родился в отдалённых северных областях России, среди лесов, болот и озёр. В этих северных краях царили суровые снежные зимы, а природа изобиловала дикими животными, птицами и различными мифическими существами. У озёр обитали утопленницы, которые соблазняли людей на развратные поступки, а в лесах бродили леший и медведь по прозвищу Железная Шерсть. Эти создания испытывали особую страсть к женщинам и часто вступали с ними в интимные связи, причём сами женщины и девушки охотно поддавались их соблазну.

Странник поведал о своей молодости, когда родители выдали его замуж за девушку из состоятельной крестьянской семьи. В первую брачную ночь невеста отказалась от близости, объяснив это намерением уйти в монастырь для искупления тяжкого греха и вины. В состоянии гнева и опьянения молодой муж насильно принудил её к близости, после чего понял, что она была не девственна. Позже, когда он уснул, девушка сбежала в лес и покончила с собой. При её обнаружении с ужасом увидели, что у босых ног девушки сидел большой медведь с опущенной головой.

Молодой человек три дня и три ночи плакал и взывал к ней, но она уже не могла ответить. Чтобы загладить свою вину, он стал странником-сиротой и прожил так всю оставшуюся жизнь.

Персонажи

Странник — рас­сказ­чик, ста­рик, бро­дяга, про­во­дит жизнь в стран­ствиях, глу­боко веру­ю­щий, муд­рый, скром­ный, сми­рен­ный.

Железная Шерсть — мед­ведь, оби­тает в север­ных лесах, силен, опа­сен, при­тя­га­те­лен для жен­щин.

Невеста — моло­дая, кра­си­вая и неж­ная, невин­ная, рели­ги­оз­ная, стра­дает от вины и стыда, реши­тель­ная, отча­ян­ная.