Августовским вечером в уединённой роще возле Багдада Ариф пребывал в раздумьях, лежа на деревянной тахте в покоях Старика Шейха. На двух больших экранах, напоминающих окна, разворачивалась сцена братоубийственной войны между турками, арабами и русскими, сопровождаемая звуками сражений и взрывов. На одном экране появился Дьявол, на другом — Ангел, который был огорчён тем, что Дьявол властвует на земле. Пробудившись от размышлений, Ариф обратился к Творцу с вопросом о продолжительности этой войны, испытывая тревогу из-за насилия и разрушений, которые охватили мир. Внезапно из-под земли возник Дьявол, предложив Арифу подчиниться и стать его рабом, но молодой человек отверг это предложение. Дьявол, смеясь, удалился. Вошла встревоженная Хавер, и Ариф, обняв её, признался в душевных терзаниях. Он тайно любил Рену, с которой ещё не имел смелости заговорить. Позже появились Старик, Рена, ибн Емин и его слуга-денщик, гордившиеся участием в бою, в то время как Ариф осуждал насилие, считая убийство ничем не лучше звериного инстинкта. Старик попросил Арифа прекратить спор и увести его для беседы, а перед уходом молодой человек попытался заговорить с Реной. Ибн Емин поинтересовался у Рены, откуда та знает Арифа, и девушка рассказала, что они были соседями, а Ариф, пережив пожар в Стамбуле, остался сиротой и был приютён Стариком. После ухода Рены Ибн Емин с денщиком обсуждали, как они погубили её деда, и Ариф подслушал разговор. Позже Ариф признался Рене в любви, но она сообщила, что поклялась выйти замуж за того, кто поможет ей отомстить, и Ибн Емин обещал найти убийцу её деда. Ариф предупредил Рену о недостойности Ибн Емина. Когда Ибн Емин вернулся и увёл Рену, Ариф с трудом сдерживал чувства, а Хавер, оставшись с ним наедине, спросила о его любви, на что он ответил, что она ближе к уважению, однако Хавер не поверила. Вошёл Васиф с младшим офицером и пленным, которого передали на попечение Рены. Васиф также был влюблён в Рену и намеревался поймать Ибн Емина, считая его предателем, и хотя не успел схватить его, младший офицер решил преследовать беглеца. В полумраке перед Арифом вновь появился смеющийся Дьявол, утверждая, что Рена изменит молодому человеку с Ибн Емином; затем он попытался соблазнить Арифа богатством и властью, но тот в гневе отверг дары. Дьявол предрёк Арифу беду, а тот решил спасти любовь от гибели.
В роскошном зале в арабском стиле, где готовился пышный пир, Дьявол, переодетый слугой, способствовал подготовке. Ибн Емин отправился за имамом для заключения брака с Реной. В зал вошли Васиф и младший офицер в поисках Ибн Емина. Дьявол сообщил Васифу о скорой свадьбе Рены, а офицер выразил мнение, что она влюблена в Васифа и уйдёт с Ибн Емином. Дьявол проводил их, приглашая вернуться как гостей. Рена, войдя, спросила о причине пира и узнала, что это мероприятие по случаю её предстоящего брака с Ибн Емином. Оскорблённая, она решила раскрыть Арифу правду. Ариф, появившись, растерялся при виде уходящей Рены. Дьявол усомнился в его смелости, но Ариф объяснил её любовью к Рене. Дьявол сказал, что завоевать её сердце можно лишь с помощью золота, которого у Арифа нет, и предложил продать душу, но получил отказ. Ариф попросил воды, но получил подмену на спиртное и быстро опьянел. Рена вошла с доказательствами предательства Ибн Емина и передала их Арифу, который ушёл. Дьявол пообещал защитить Рену от притязаний Ибн Емина. В гостях у Ибн Емина собралось множество людей, среди них Васиф и младший офицер. Ибн Емин представил Васифа как друга и ветерана войны. Внезапно Ариф явился с двумя жандармами и приказал арестовать Ибн Емина. Гости разошлись, а Васиф увёл Рену. Дьявол указал Арифу путь следования за ними.
В покоях Старика-Шейха он задумчиво перебирал чётки, а Хавер ухаживала за раненым пленником. Васиф с Реной попросили у Дьявола, принявшего облик седого отшельника, убежища. Дьявол спрятал Рену в подполе и закрыл люк циновкой, а Васиф отправился в лес. Ариф пришёл, и Хавер обвинила его в любви к Рене, а не к ней. Ариф признался, что мучается совестью и желает умереть. Хавер ушла за Стариком в надежде его успокоить. Ариф выпил алкоголь, нашёл заряженный револьвер и приставил к виску. В этот момент появился Дьявол, пообещав помочь с Реной, открыл люк, и девушка попросила воды. Дьявол, заметив пустой кувшин, велел ей скрыться, закрыл люк и ушёл за водой. Ариф приподнял циновку, но в этот момент появилась Хавер, наступила на люк и не позволила открыть его, требуя, чтобы Ариф забыл Рену или ушёл. Между ними завязалась ссора, и пьяный Ариф задушил Хавер. Рена вышла из подполья, не заметив трупа. Ариф поспешно увёл её. Дьявол с удовлетворением смеялся, ожидая новых преступлений Арифа. Вошёл Ибн Емин, увидел тело Хавер и спросил о виновном. Дьявол указал на Арифа, в которого влюблена Рена. Старик, увидев мёртвую внучку, заплакал.
На лесной тропе близ заката появились вооружённые разбойники, замаскированные под турецких крестьян. Услышав предупреждающий свист, они скрылись за деревьями. Ариф с Реной расположились отдохнуть, когда раздался выстрел. Рена испугалась, но Ариф показал револьвер и золотые монеты, взятые у убитого еврейского ювелира. Рена отвернулась с отвращением. Увидев золото, разбойники напали и потребовали всё отдать. В этот момент появился Эльхан, приказавший отпустить пленников. Ариф отметил благородный вид Эльхана, который признался, что был честным воином, раскрывавшим предательство арабского офицера, за что был вынужден бежать после приговора к повешению. Разбойники привели безоружного Ибн Емина, и Эльхан узнал в нём предателя. Из-за деревьев возник Дьявол в облике отшельника, сорвал маску и продемонстрировал своё могущество, вызвав ужас у всех. Пришёл Васиф, и Рена бросилась к нему. Он сообщил, что убийцей её деда является Ибн Емин. Рена попыталась нанести удар кинжалом, но Эльхан остановил её, намереваясь отомстить сам. Ибн Емина увели и вскоре казнили. Между Васифом и Арифом возникла ссора из-за Рены. Девушка решила остаться с Васифом, поскольку он нашёл убийцу её деда. Соперники достали револьверы, но прежде чем начать стрелять, вспомнили о потерянных братьях. Они не знали, что являются родными братьями. Ариф выстрелил и убил Васифа. Рена бросилась к умирающему, называя по имени. Ариф осознал, что убил брата, и Дьявол подтвердил это. Арифа окружили призраки убитых, и он сошёл с ума. Все возложили вину на Дьявола. Тот заявил, что мир полон греха и без него не обойтись, а хитрый человек, предающий всех, ничем не лучше самого Дьявола, и с громким смехом исчез под землёй.
Персонажи
Старик Шейх — седой отшельник, мудрый и праведный.
Ариф — молодой человек, турок, сирота, скромный, честный и миролюбивый.
Хавер — девушка, внучка Старика Шейха, любит Арифа.
Рена — сестра милосердия, очень красивая, возлюбленная Арифа, подруга Хавер.
Ибн Емин — арабский офицер, 45 лет, подлый убийца и предатель.
Васиф — турецкий офицер, храбрый воин, потерянный младший брат Арифа.
Эльхан — бывший военный, дезертир, главарь разбойников.
