В разгар медового месяца молодой боксёр полусреднего веса по прозвищу Малыш Мак-Гарри пребывает в состоянии полного счастья и готов выполнить любое желание своей жены. Услышав от неё просьбу съесть персик, он отправляется за ними, но у итальянского торговца на углу их не оказалось — не сезон. Отказавшись от апельсинов, он направляется в ресторан своего друга, где ему также предлагают только апельсины. После безуспешных поисков по всему Нью-Йорку Малыш обращается в полицейский участок и предлагает начальнику организовать рейд на игорный притон, принадлежащий Денверу Дику. Он подробно сообщает, где тот скрывается, и сопровождает полицейских. Однако личной встречи с Денвером Мак-Гарри избегает, так как у них давняя вражда, и Денвер, ошибочно полагая, что именно Малыш сдал его полиции, поклялся его убить.
При штурме притона полицейские захватывают его хозяина. В ходе погони Денвер Дик сталкивается с Малышом, и между ними завязывается бой, в котором Малыш, применяя все свои боксерские навыки, справляется с более крупным соперником. После этого он проникает в комнату, где игроки обычно подкрепляются после игр. Ему удаётся обнаружить официанта, спрятавшегося от облавы, который сообщает, что до начала игры было три дюжины персиков, но, возможно, они уже съедены. С большим трудом Малыш находит среди остатков трапезы один единственный персик и торжественно приносит его жене. На что она отвечает, что предпочла бы апельсин.