Дьячка отправили доставить грамоту к царице. Его путь проходил через ярмарку в Конотопе, где он встретил запорожца, с которым быстро подружился. К ним присоединился ещё один попутчик, и все вместе они продолжили путь. Запорожец рассказывал необычные истории, а вечером признался, что продал душу чёрту, который должен прийти за ней в ночь. Дьячок решил помочь ему и на ночлег остановились в шинке. Пока оба попутчика мгновенно уснули, дьячок пытался не заснуть и сторожить запорожца. Однако сон одолел его, и утром оказалось, что запорожец исчез, а вместе с ним пропали и кони, в том числе дьячков конь. Кроме того, пропала шапка, в которой была грамота. По совету шинкаря дьячок отправился ночью в лес искать чёртей. В лесу он встретил их у костра, где они согласились вернуть шапку, если дьячок сыграет с ними три партии в дурня и хотя бы раз выиграет. После двух проигрышей на третьей игре он хитростью выиграл. Чёрти вернули шапку и дали коня, который стремительно понёс дьячка через овраги и сбросил на крышу его дома. Позже дьячок без препятствий доставил грамоту царице. С тех пор жена дьячка ежегодно в день его возвращения от чёртей начинала непроизвольно плясать.

Персонажи

Дед дьячка — чело­век сред­них на момент повест­во­ва­ния лет, с выбри­той макуш­кой, ува­жа­е­мый, поря­доч­ный, лёг­кий на подъём.

Запорожец — моло­дой, с усами, одет в крас­ные шаро­вары, синий жупан и яркий пояс, с саб­лей и люль­кой, гуляка, хоро­ший рас­сказ­чик.