Данило Бурульбаш испытывал любовь к Катерине, однако его отношения с её мрачным и злым отцом были напряжёнными. Данилу удивляло, что тесть не употребляет мёд и свинину, что казалось ему необычным. Однажды Катерине приснился сон, в котором её отец предстает колдуном, желающим жениться на ней. На следующий вечер Данило проследил за тестем и увидел, как тот отправился в замок колдуна у Днепра, вызвал душу спящей Катерины и пытался принудить её стать своей женой. Осознав, что его тесть действительно колдун, Данило схватил его, заковал в цепи и заточил в подвал. Колдун сумел убедить Катерину освободить его.

Вскоре на хутор напали поляки. Во время столкновения колдун убил Данило. Катерину с сыном забрал в Киев давний друг Данилы, но колдун нашёл их и убил внука. Обезумевшая от горя Катерина вернулась домой. Однажды к ней пришёл незнакомец, заявивший, что по поручению Данило он должен жениться на ней после смерти мужа. Поняв, что это её отец, она напала на него с ножом, но колдун убил её.

В Киеве неожиданно распространилась видимость на многие километры вокруг, до Карпатских гор, где на самой высокой вершине появился рыцарь. Колдун, заметив его, попытался бежать, но все дороги вели в Карпаты. Наконец рыцарь схватил колдуна и сбросил в пропасть, где мёртвые стали его грызть. Из песни бандуриста стало известно, что колдун происходил из рода, проклятого за зависть и предательство: предок колдуна столкнул своего друга в пропасть, за что Бог обрёк его потомков на вечные страдания. Последний из рода должен был погибнуть в пропасти, и мёртвые предки будут вечно грызть его. Эта кара свершилась, и с тех пор рыцарь наблюдает, как мёртвые грызут мёртвого.

Персонажи

Данило Бурульба́ш — моло­дой казак, уса­тый, силь­ный, сме­лый, чест­ный, добрый.

Катерина — жена Данилы, дочь кол­дуна, моло­дая, бело­ли­цая и чер­нобро­вая, добрая, чест­ная, пре­дан­ная и наив­ная.

Колдун — отец Кате­рины, ста­рый, меняет внеш­ность, в облике кол­дуна - с длин­ным носом, синими губами, зелё­ными гла­зами, тор­ча­щим изо рта клы­ком, гор­ба­тый; в облике чело­века - суро­вый, угрю­мый и сер­ди­тый.