В Бессарабии 1890-х годов одна пожилая женщина поведала древнюю легенду. Много тысячелетий назад, у большой реки, проживало племя охотников. Однажды огромный орёл унес девушку из этого племени. Она провела с орлом двадцать лет, родила от него сына по имени Ларра и затем вернулась в родные края. Ларра отличался гордостью и считал себя выше остальных. Он вел себя по собственному усмотрению и не проявлял уважения к старейшинам племени. Старейшины, возмущённые таким поведением, отказались принимать Ларру в своё сообщество. В ответ он насмехался и обнял дочь одного из старейшин, которая, опасаясь гнева отца, оттолкнула его. Тогда Ларра убил девушку. Старейшины долго размышляли над наказанием, но ни одна кара не казалась им достаточной. Самый мудрый из них спросил Ларру о причине преступления и понял, что тот стремится получать желаемое без всякой платы. В результате была назначена суровая казнь — вечное одиночество. Ларру изгнали из племени. Он долго жил в одиночестве и, желая смерти, обнаружил, что его тело защищено невидимым покровом высшей кары, и умереть он не может. Со временем Ларра превратился в тень, обречённую на вечное скитание.
Персонажи
Ларра — сын орла и женщины, молодой, красивый, сильный, с холодным взглядом, очень гордый и надменный, считает себя лучше других, не подчиняется человеческим законам.
Рассказчик — простой человек, путешествует, нанимаясь на подённую работу, молодой, в нём угадывается Горький.
Старуха Изергиль — очень старая женщина, сгорбленная, беззубая, с крючковатым носом, впалыми щеками и скрипучим голосом, мудрая, знает много легенд, в молодости была красавицей.
