В Нанкин, столицу Южной Тан, прибывает сановник из Сун Тао Гу с намерением убедить государя подчиниться Сунам. Министр Сун Ци-цю, используя различные предлоги, не допускает его к государю. По совету градоначальника Хань Си-цзая к Тао Гу направляют известную певицу Цинь Жо-лань. Однако Тао Гу не обращает на неё внимания, демонстрируя строгость конфуцианского благочестия. Хань Си-цзай сообщает министру о том, что видел зашифрованное послание Тао Гу, выражающее его одиночество. Вновь решают отправить Цинь Жо-лань к нему, теперь под видом молодой вдовы. Вечером Тао Гу слышит её пение, пленяется её красотой и предлагает любовь, обещая в будущем взять её в жёны. Она соглашается, после чего он дарит ей стихотворение на мелодию «Красиво вокруг». Министр извещает Тао Гу о готовности государя принять его, и в честь этого устраивается пир. Появляется Цинь Жо-лань, и, несмотря на попытки Тао Гу сохранить образ добропорядочного человека, она разоблачает его, вынуждая признать свою подпись под стихотворением. Потеряв лицо, он бежит к своему другу Цянь Чу, правителю Ханчжоу. Цянь Чу принимает Тао Гу. Два года спустя сунские войска захватывают Нанкин, и Цинь Жо-лань, оставив прежнюю деятельность и мечтая о встрече с Тао Гу, добирается до Ханчжоу. Узнав об этом, Цянь решает объединить влюблённых, предварительно проверяя женщину, предложив ей найти Тао Гу среди чиновников. Она успешно находит его и подтверждает свою верность, на что Тао Гу отвечает взаимностью. Цянь обещает добиться прощения Тао Гу у сунского императора, восстановить его в должности и подготовить свадьбу.