Изгнанный Урфин Джюс, преследуемый жаждой мести, обосновался в своём доме в Голубой стране вместе с оживлённым медведем и деревянным клоуном. Семь лет он тратил на мечты о возвращении власти над Волшебной страной. Однажды в его огород залетел огромный орёл Карфакс, который получил право вывести птенца согласно законам своего племени, но вождь решил сделать это сам. В результате конфликта погибла жена Карфакса, а он сам был смертельно ранен и не мог вернуться в племя, где его ожидала бы смерть. Урфин вылечил орла и оставил его у себя, внушая ему, что люди не понимают его великих планов, и что он стремится стать лидером народа ради благих дел. Вскоре Урфин вспомнил о племени Прыгунов, называвших себя Марранами, живших в горах возле Розовой страны. Он отправил к ним деревянного клоуна-разведчика, который сообщил, что Марраны добывают драгоценности и обменивают их у соседей, жителей Розовой страны Болтунов, на продукты. Марраны жили в шалашах, не умели строить дома, славились своими сильными ногами и дальними прыжками, поклонялись огню, не умели готовить пищу и любили бокс.
Урфин тайно спрятал медведя и необходимые инструменты возле страны Марранов, после чего в образе Огненного бога явился перед испуганными Марранами, одетый в красное. Он обучил их строительству домов и построил себе дворец. Испугавшись, Марраны отдали ему свои драгоценности, которые Урфин тайно обменял у Болтунов на мебель и домашние принадлежности, выдавая это за чудо. Он обещал, что послушные ему получат то же. Также Урфин научил Марранов готовить пищу и печь хлеб. Знатные Марраны во главе с вождём начали угнетать бедняков, которые не одобряли появление Урфина, но страх перед “богом” был сильнее.
Знать тоже занялась обменом драгоценностей у Болтунов, и торговля стала процветать. Вождь Марранов приобрёл мебель, подобную Урфиновской, и начал подозревать обман. Для добычи драгоценностей стали рыть более глубокие шахты, а трудящихся стали контролировать надсмотрщики. Карфакс наблюдал за происходящим и возмущался несправедливостью, однако Урфин убеждал его ждать, уверяя, что очередь дойдёт и до простого народа. Тем не менее доверие орла к Урфину ослабевало.
В это время Страшила задумал превратить Изумрудный город в остров для повышения обороноспособности. У стен города он приказал разбить городской парк. Добрая фея Стелла, хозяйка Розовой страны, подарила ему волшебный ящик, позволяющий наблюдать за всем, что происходит в Волшебной стране, и предупредила следить за Урфином Джюсом. Поначалу Страшила действительно следил за изгнанником, но, увидев, что тот занят в своём огороде, перестал обращать на него внимание.
Обученные Урфином Марраны чувствовали недовольство из-за социального неравенства, которое нарастало. Урфин уверял их, что за горами жизнь лучше, и направил их в поход против Жевунов и Мигунов. Увидев это, Карфакс покинул Урфина. Урфин с войском двинулся на Фиолетовую страну. Однако Марраны, в отличие от деревянных солдат, нуждались в еде и отдыхе. Несмотря на это, они одолели Мигунов и захватили в плен Железного Дровосека, оказавшегося без топора. Дровосек успел отправить синичку предупредить Страшилу. Тот, посмотрев в волшебный ящик, увидел беду и направил ворону Кагги-Карр в Фиолетовую страну в качестве разведчицы.
Оставив наместника в Фиолетовой стране и взяв с собой связанного Железного Дровосека, Урфин двинулся на Изумрудный город. Зная об этом, Страшила разрушил все средства передвижения по каналу, и армия Урфина приступила к осаде города. С помощью метательных устройств Марраны перепрыгнули через стены и проникли в город. Урфин посадил в подвал Страшилу и Железного Дровосека, рассчитывая на помощь дуболомов, но те под руководством Кагги-Карр отказались служить ему и ушли в лес. Марраны разграбили Изумрудный город, как прежде Фиолетовую страну, и поселились в домах горожан, а Урфин занял дворец. К нему неожиданно вернулся филин Гуам, который сообщил о растущих неподалёку орехах нух-нух, из-за которых люди не спят, и дозорные перестали отдыхать по ночам.
В то время как Элли и Фред находились в Волшебной стране, у Элли родилась сестра Энни. Подросшая Энни подружилась с соседским мальчиком Тимом. Они вместе слушали рассказы Элли о Волшебной стране и мечтали попасть туда. Получив в подарок серебряный свисток Рамоны, Энни попыталась им воспользоваться, и к ней прибежали мыши, однако они не могли говорить. Мать испугалась и забрала свисток.
Вместе с Тимом и внуком Тотошки Арто Энни отправилась в гости к Каннингам. Дети попросили Фреда, студента технологического университета, помочь им попасть в Волшебную страну, однако попасть туда через пещеру оказалось невозможным из-за обвала. Возвратившись домой, они получили по почте двух механических мулов, питающихся солнечной энергией. Верхом на них дети с Арто отправились в путешествие. Мулы не уставали и умели плавать.
Под руководством Элли дети преодолели пустыню, чёрные камни Гингемы и оказались в Волшебной стране, где мулы и Арто начали говорить. Однако в горах путешественники заблудились и встретили Карфакса, который помог им. Орёл вернулся в своё племя после гибели прежнего вождя, завёл новую подругу и жил спокойно и счастливо.
В Волшебной стране Энни спасла из капкана короля лис Тонконюха и получила в подарок серебряный обруч, делающий невидимым того, кто его надевает. Тонконюх также угощал детей плодами кроличьего дерева, напоминающими на вкус кроличье мясо. В стране Жевунов детей ждала Виллина, которая призывала свергнуть Урфина Джюса. Она попросила детей отправиться в Изумрудный город по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом, и с помощью серебряного обруча забрать волшебный ящик, который поможет справиться с Урфином.
Энни угостила Жевунов плодами кроличьего дерева. Узнав, что Жевуны не могут попасть в лисье королевство из-за кровожадного тигра на дороге, Тим устроил для него ловушку.
Путешествуя по Голубой стране и познакомившись с подземными жителями, дети направились в Изумрудный город. По пути они узнали о восстании Мигунов против Марранов. С помощью серебряного обруча они незаметно проникли в Изумрудный город. Тем временем Марраны пришли в Голубую страну, но были встречены подземным Хранителем времени Ружеро, который атаковал их драконами и шестилапыми существами. Побеждённые Марраны вернулись к Урфину.
Урфин, пытаясь разгадать тайну волшебного ящика, угрожал Страшиле, но правителя Изумрудного города это не пугало. Тим, надев серебряный обруч, вместе с Кагги-Карр проник в тронный зал Изумрудного острова, где, увидев Урфина и ящик, ударил Урфина ящиком по голове и скрылся. Энни вызвала королеву мышей Рамину, которая проникла в тюрьму, где содержались Страшила и Железный Дровосек, и узнала у них волшебные слова для управления ящиком. Теперь Энни с друзьями могла наблюдать за всеми событиями в Волшебной стране. Они узнали, что пленников перевели в другую тюрьму к Фарамант и Дин Гиору, и послали туда Кагги-Карр. Охрана, употреблявшая орехи нух-нух и не знавшая сна, стала непреодолимой преградой. Для нейтрализации действия орехов потребовалась Усыпительная вода. Энни и Тим на механических муллах спустились в подземную страну, добыли её и освободили друзей. Освободилась и Фиолетовая страна. Завоевания Урфина рушились, армия отказывалась ему подчиняться. Урфин обратился к Марранам с речью, призывая их бороться с Мигунами, угрожавшими жилищам. Марраны согласились остаться, чтобы укрепить его власть. Во время похода на Фиолетовую страну они увлеклись волейболом, который Тим научил Мигунов. В итоге Урфин был вновь повержен, а мулы доставили Энни и Тима домой.
