Сюжет трагедии разворачивается вокруг событий в Аравии, связанных с распространением ислама и деятельностью пророка Магомета. Автор подчёркивает, что точное историческое соответствие не является целью произведения; главная задача — правдиво показать нравы и мысли людей, а также показать опасность фанатизма и жестокости, порождаемых обманом. Действие происходит в Мекке около 630 года.

Шейх Мекки, Зопир, узнаёт о намерении своего врага Магомета захватить город. Семья Зопира была уничтожена Магометом, поэтому он особенно заботится о пленённой Пальмире, которую Магомет считает своей рабыней и требует вернуть в Медину, где он является властелином. Пальмира ценит доброту Зопира, но просит его выполнить волю Магомета и отпустить её. Зопир отказывается, не желая подчиняться тирану.

Сенатор Фанор сообщает Зопиру о прибытии военачальника Магомета Омара с предложением мира. Омар, который несколько лет назад изменил сторо­ну, теперь предлагает заложника и мирные переговоры. Зопир напоминает о прошлом Магомета, подчёркивая его низкое происхождение, обман и жестокость. Омар предлагает цену за Пальмиру и мир, но получает отказ. Тогда он заявляет о намерении склонить сенат на сторону Пророка.

Сеид и Пальмира, влюблённые, счастливы воссоединению. Сеид надеется освободить возлюбленную. Магомет же приближается к Мекке, и Омар убеждает сенат впустить его в город. Магомет признаётся, что его призывы к миру — лишь уловка, а цель — завоевание Мекки и уничтожение Зопира. Пальмира и Сеид, несмотря на преданность, для него враги. Узнав о любви Пальмиры к Сеиду, он приходит в ярость и замышляет месть.

Встреча Зопира и Магомета проходит в напряжённой атмосфере. Зопир обвиняет Магомета во лжи и разрушениях, Магомет же утверждает, что народ готов покориться новому идолу, и предлагает Зопиру добровольно сдать власть, обещая вернуть его детей и зятя. Зопир отвергает условия и отказывается подчиняться, за что Магомет решает убить его. Омар советует использовать для этого Сеида, фанатично преданного Пророку. Известно, что Пальмира и Сеид — дети Зопира, и юноша должен убить отца.

Магомет приказывает Сеиду совершить убийство, утверждая, что это повеление Бога. Сеид колеблется, но подкуплен обещанием любви Пальмиры и соглашается. Однако, увидев безоружного отца и услышав его слова, он не решается нанести удар. Омар, наблюдавший за сценой, требует отвести Сеида к Магомету. Пальмира, заметив мучения брата, просит его рассказать правду, и Сеид открывает ей свои сомнения и страдания. Девушка воздерживается от совета, что подталкивает юношу к роковому решению.

Тем временем Герсид, слуга Магомета, который похитил детей Зопира, пытается встретиться с шейхом, чтобы раскрыть тайну, но убит Омаром. Перед смертью Герсид оставляет записку Фанору. Зопир молится и проклинает Магомета, Сеид прерывает молитву и наносит удар. Фанор сообщает присутствующим тайну происхождения Сеида и Пальмиры. Сеид падает на колени, прося вернуть меч, а Пальмира признаётся, что подтолкнула брата к отцеубийству. Раненый Зопир обнимает детей и с надеждой смотрит на сына, обещая, что предатель не избежит наказания.

Омар приказывает схватить Сеида как убийцу. Юноша узнаёт о предательстве Магомета. Омар докладывает Магомету о ситуации, отмечая, что народ возмущён, а Зопир умирает. Он предлагает успокоить толпу, заявив, что смерть Зопира — наказание за отвержение ислама, а Сеид понесёт кару. Войска Магомета скоро войдут в город. Магомет интересуется, нет ли угрозы раскрытия тайны Сеида, и узнаёт о смерти Герсида. Омар признаётся, что отравил Сеида, и его смерть близка.

Магомет вызывает Пальмиру и предлагает ей забыть брата, обещая богатство и свободу в обмен на подчинение. Девушка с презрением отвергает его, предсказывая разоблачение и возмездие. Народ, узнав о смерти Зопира, восстаёт, осаждает тюрьму, и бунт возглавляет Сеид, обвиняя Магомета в гибели отца. Под действием яда Сеид падает, и Магомет утверждает, что это кара Божья за неповиновение. Пальмира разоблачает лжепророка, проклинает его и, лишённая надежды, кончает жизнь самоубийством.

Момент прощания с Пальмирой вызывает у Магомета краткое проявление чувств, но он подавляет их, напоминая себе о необходимости власти, без которой его роль пропадёт. Он вновь обманом и чудом удерживает народ в подчинении, сохраняя свою власть над Меккой.